德勤2021全球奢侈品公司百强榜单：强者恒强，TOP10公司贡献逾50%总榜销售额

顺着流萤

德勤（Deloitte）近日公布了2021年全球奢侈品力量排行榜（Global Powers of Luxury Goods 2020），榜单依据 2020年销售额（截止至 2020年12月31日）对全球奢侈品公司进行了排名，涉及的产品部门包括：成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水（不包含专门零售和酒类）。       综合数据   受制于疫情闭店、国际旅行和供应链中断等限制，超过80%的上榜公司2020年的销售额低于上一年。   2020年，进入德勤榜单的百强公司的最低销售收入为1.82亿美元，与2019年相比减少5600万美元。这100家公司的平均销售收入为25亿美元，总销售收入2520亿美元（2019年为2810亿美元）。   尽管遭遇了疫情打击，但百强企业中的81家依然实现了盈利，其综合净利润率仅下滑5.7个百分点至5.1%。值得注意的是，有13家公司实现了净利润的双位数增长。   奢侈品市场“强者恒强”的趋势明显。虽然疫情带来行业的剧变与不确定性，具有强大定价能力的头部奢侈品公司和品牌依旧对消费者保持着强劲的吸引力。这些企业可以通过强大的并购活动促进品牌组合的增长，一方面增加对分销渠道和供应链的控制，另一方面强化数字能力。   榜单前15强公司的销售收入均超过50亿美元，贡献了百强公司总销售收入的63%。而另一方面，销售收入在10亿美元及以下的52家公司仅贡献了总销售收入的9.4%。       十强数据   与上一年相比，十强企业中第一到第七位的位次没有变化。   法国奢侈品公司 LVMH 路威酩轩集团以339.8亿美元的销售额蝉联第一；法国奢侈品公司 Kering 开云集团排名第二，销售额149.3亿美元。   美国美妆巨头 Estée Lauder Companies 雅诗兰黛集团和瑞士奢侈品公司 Richemont 历峰集团依旧分列第三、四位。   法国欧莱雅集团旗下奢华产品部门 L’Oréal Luxe，法国奢侈品公司 Chanel 香奈儿和欧洲眼镜巨头 EssilorLuxica（依视路-陆逊梯卡）紧随其后，排名第五到七位，与去年相同。   美国时尚集团 PVH 排名上升一位至第八。法国奢侈品公司 Hermès 爱马仕首次进入前十，位次上升两位至第九。   爱马仕以21.7%的净利润率高居百强企业之首。   中国香港珠宝商周大福集团（Chow Tai Fook）排名下滑两位至第十，销售收入72亿美元。       地理分布   从销售收入来看，法国依旧是百强公司中占比最大的国家，以28.1%的份额位列第一；从入榜公司数量来看，意大利共有26家公司上榜，位列第一。   从销售收入和入榜公司数量两个维度，美国均位列第二，共有15家美国公司入榜，贡献总榜18.8%的销售收入。   2020年，共有9家中国公司入榜，贡献了总榜8.9%的销售收入。   值得注意的是，从所属品类部门来看，入榜的9家中国公司均为珠宝类。这9家公司依次是：   周大福珠宝集团有限公司（10）、老凤祥股份有限公司（15）、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（17）、周生生集团国际有限公司（32）、六福集团（国际）有限公司（38）、周大生珠宝（62）、广东潮宏基实业股份有限公司（74）、谢瑞麟珠宝（国际）有限公司（78）、浙江明牌珠宝股份有限公司（79）。   其中，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、广东潮宏基实业股份有限公司为首次入榜。       老凤祥股份有限公司是入榜中国公司中唯一实现销售收入增长的一家。9家中国公司中共有7家销售收入双位数下滑。除受制于疫情外，其他不利因素包括国际金价的飙升抑制黄金饰品需求，中国香港地区的社会不稳定，以及本土旅游业的疲软。   尽管如此，前七强中国公司仍然保持着健康盈利能力，综合净利润率4.2%，较上一年下滑1.7个百分点。       品类分布   本次入榜百强公司按品类共分为六类，服装和鞋履品类共有10家公司入榜占比第一，并贡献了33.6%的总榜销售收入。   珠宝腕表类和美妆香水类公司占比分别位列第二和第三。   值得注意的是，各个国家地区在不同品类中的份额占比，如：   入榜意大利公司主要集中在服装和鞋履，包袋和配饰两个品类的占比分别高达46%和56%。在珠宝和腕表品类，瑞士和中国入榜的公司数量分别占到30%和27%。在美妆和香水品类，美国以31%的入榜公司数量占比位列第一。法国和英国入榜的多品类奢侈品公司数量占比相当，都是30%。           增长最快的 TOP20   基于各公司2017～2020年的复合年增长率，德勤公布了增长最快的20家奢侈品公司榜单。   前五强榜当中，有三家公司为新加入增长最快20强榜单，它们分别是 Farfetch, Golden Goose, Sportear Company， 同时代表了休闲奢侈品市场的快速增长趋势。   英国奢侈品电商 Farfetch 以146.4%的复合年增长率位居榜单首位，去年排名第一的瑞士奢华手表品牌 Richard Mille 下滑至第二，复合年增长率44.7%；加拿大羽绒服品牌 Canada Goose 位列第三。   位列四、五位的两家意大利公司 Golden Goose, Sportswear Company均以休闲奢侈品风格著称，后者是高端机能服饰品牌 Stone Island 的母公司。   意大利奢侈品公司 Moncler 已经连续六年进入增长最快20强榜单，百强总榜位列第33位。值得注意的是，其高达20.9%的净利润率在百强企业中位列第二，仅次于爱马仕。业内认为，2021年随着 Moncer 收购 Sportswear Company，其增长速度将进一步提升。   中国公司方面，有两家公司进入增长最快20强榜单，分别是老凤祥股份有限公司和周大生珠宝。       最新入榜   今年全球范围内，新进入榜单的公司有11家，包括：   5家珠宝腕表公司：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（17），广东潮宏基实业股份有限公司（74），意大利珠宝公司 Morellato Group（87），印度珠宝公司 Tribhovandas Bhimji Zaveri（92），意大利珠宝公司 Damiani （99）。5家服装鞋履公司：英国奢侈品电商平台 Farfetch（52）, 意大利奢侈鞋履品牌 Golden Goose（86），意大利时尚奢侈品集团 Sportswear Company（88），美国时尚奢侈品公司 True Religion（89）, 意大利时尚奢侈品公司 Cris Conf（100）。1家包袋配饰公司：英国奢侈品公司 Mulberry（98）。   附：2021年全球奢侈品力量排行榜完整榜单